小和尚一休生活在日本幕府时代,他勤奋好学,热心助人。一休由于天资聪颖、爱动脑筋,经常能将人们日常生活无法解决的问题聪明化解,于是英名远播。由于一休名声在外,经常就有一些需要帮助或者故意想刁难他的人会找上门来。热心的一休总是来者不拒,只要有问题相求,他总是会开动他聪明的脑筋解决问题。因此,无论是将军,桔梗店老板还是新右卫门先生总是难不到聪明的一休。一休解决问题,不仅让坏人们得到了应有的惩治,而且还会教会你很多生活中的窍门。。影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子,范大杯无以为生,专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日,人偷采葡萄,被酒厂师父张七逮到,罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明,于是将自己一身的功夫传授给二人。一日苏化子与范大杯路见不平,开罪了鹰爪功霸主黄虎,而另一方面,叶虎得知张七是张果老后人,派手下金豹率众捉拿张七,酒厂老板决不交人,于是金豹命人将酒厂拆毁,把酒厂工人杀尽……。