在熙熙攘攘的人群中,在匆匆忙忙的脚步中,我听到了一种声音,天使的声音,好人总有好梦,付出总有回报。遇见他不知道幸运还是不幸,我以为没有感情的关系,只要彼此相处融洽就可以了,可是当……。Sabina and Esther's relationship is pushed to breaking point when international exchange student Annie comes to stay. The Exchange is a new feature film from the creators of Flunk.。雑誌「旅と鉄道」の編集部で働くのぞみ(久保乃々花)は、仕事中の休憩で立ち寄ったカフェでついうとうとしてしまい、編集長からの電話で目覚める。「またやらかした……」と落ち込み、仕事を頑張らなくてはと気を引き締めたのぞみだが、ふと目にはいったメニューの色合いや、雑誌のライターYUIから届いたローカル駅の写真をきっかけに「覚醒」してしまい、時間を忘れて鉄道スポットへと向かっていく……。。