上海光复了!深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃,与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子,创办了中国第一所美术专门学校。 在封建的中国首创男女同校,旅行写生,特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击,在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下,率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争,终于法庭获胜! 在美专教学改革的热潮中,刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良,面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手,说服拒绝潘玉良的乌津之,让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗,郭沫若誉他为“艺术叛徒”! 女校学生张韵士羡慕海粟的才华和胆识,深深爱上了他,双双落入爱河,从此海粟在办学和作画的漫长旅途中,有了一个红颜知己。 刘海粟对蒋介石在上海血腥屠杀革命者和进步人士...。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。