故事发生在车水马龙的大都市巴黎,巴黎圣母院的科罗德神父(奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰)收养了加西莫多(朗·钱尼 Lon Chaney 饰),安排他住在一幢钟楼里,因为样貌格外的丑陋,他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬,实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中,科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达(帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰)的吉普赛少女,深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达,所幸骑兵上尉队长菲比斯(诺曼·克里 Norman Kerry 饰)出手相救,艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。年幼的叶凡为了保护三位姐姐免受伤害,他毅然决然地选择了自我牺牲。幸运的是,叶凡并未真正陨落,他被一位隐居的高人所救,并得到了前所未有的培养与磨砺。历经重重考验,叶凡不仅实力大增,更领悟到了武学与人生的真谛,最终成为南国凌云殿的殿主,一代宗师。影片以乌兰牧骑“扎根基层、服务群众”的乌兰牧骑精神而引发的爱情故事为主题,讲述的是乌珠穆沁乌兰牧骑女歌手萨拉与草原喜爱音乐创作的青年索伦之间由歌而生、由歌而分、由歌而合的爱情故事。。