弗朗西斯(伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰)生活在一个不幸的家庭之中,父亲是个酒鬼,每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友,两人常常以取笑捉弄菲利普(Andrew Fullerton 饰)为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里,脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院,无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生,当他再度回到故里时发现,母亲选择了自杀。因为一场恶作剧,弗朗西斯被送进了感化院,在那里,他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院,弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。本剧以Alan Furst的著名小说为蓝本,由获得艾美奖的编剧Dick Clement和Ian La Frenais改编剧本。
1914年,整个欧洲被希特勒纳粹政权的阴影所笼罩。在一战中获得高级勋章的上校Mercier(大卫·田纳特 David Tennant 饰)作为一名武官驻扎在波兰。上校从自己的德国线人Edvard那里获得情报,似乎希特勒纳粹正在秘密策划一个入侵波兰的计划。Mercier在执行任务时差点被杀,千辛万苦逃脱。而法国官僚Jourdain对Mercier成见颇深,唯恐Mercier此番作为会影响外交局面进一步紧张化。巴黎律师Anna(詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰)和Mercier也在这个危险的时期互生爱意。但Anna还有一名担任政治记者的丈夫Maxim有不可分割的关系。三个人之间的纠缠的关系也随着战争的开始越发紧张......。