高中生四月一日君寻(福山润配音),有着异于常人的体质,他可以看到并且吸引各种鬼怪。他身边的好友百目鬼(中井和哉配音)和小葵(伊藤静配音)都是特殊能力者,百目鬼有着驱除妖魔的能力,而小葵则有招来厄运的体质。在命运的牵引下,四月一日闯进了壹原侑子(大原沙耶香配音)的店里,这是一家可以帮人实现任何愿望的店,但是委托人必须付出对等代价。于是四月一日委托侑子帮他远离鬼怪,作为代价,他留在店里打工。随后,他又结识了一个少女灵能力者,五月七日小羽。 因为长期留在店里打工,四月一日穿越在次元间,接触到各种不思议现象。而在这一季中,四月一日有了更多切身的经历,他更加清晰地看到了自己和身边人之间息息相关的命运。梦境与现实,前世与未来,原来一切都正如侑子所说的——这个世上没有什么偶然,有的只有必然……。1975年,阴霾笼罩着中国大地。正在黄河岸边干校劳动的何丹,突然接到调她回京的指示。何丹的归来,使大家很高兴。女儿小奚的男朋友、何丹的学生肖雨迟也赶来聚会。但当何丹从女儿口中得知他放弃大提琴,参加了文化部"初澜"写作班子时,心中十分不安。何丹原是乐团的负责人,这次被调回来,现任的领导刘亮向她下达的任务竟是要她写一篇批判《黄河大合唱》的文章,何丹断然拒绝。深夜,何丹的老战友,在周总理身边工作的王振魁来到何家,他带来了总理对何丹的问候,何丹深受鼓舞。她鼓励乐团老指挥周炎重新拿起指挥棒参加演出,热情辅导以雷大龙为首的工人业余演出队排演《黄河大合唱》。何丹的这些活动,引起"四人帮"在文化部的代理人--部长的注意和恐慌。他们一面秘密绑架了雷大龙,一面收买利欲熏心的肖雨迟。何丹母女发现肖雨迟带着写好的攻击周总理的文章要以何丹的名义发表,又得悉是他出卖了雷大龙,对他进行了严厉的痛斥。部长等人又一次决定将何丹、小溪和雷大龙的妻子谢玲下放干校劳动。何丹上书毛主席、党中央,揭发"四人帮"的罪行。在何丹即将离开北京时,王振魁带着毛主席的批示赶到了火车站。在毛主席和周总理的关怀下,纪念人民音乐家聂耳、冼星海的音乐会胜利召开。但与此同时,何丹却遭到"四人帮"的非法绑架。在被绑架的途中,何丹仿佛又一次听到了汹涌嘭湃的黄河怒涛和雄壮的《黄河大合唱》。。