大嘴(林晓凡 饰)与同班的猴子(张一山 饰)是从小玩大的伙伴,同时大嘴对女孩小小(赵文琪 饰)也颇有好感,如今暑假来临,再开学就上高中了。猴子的表哥杰森(周立铭 饰)从海外回来,他是个Hiphop狂热爱好者,倔强的性格致使他与校篮球队长李威(王伟 饰)一见面就发生了严重冲突,双方在互殴中毁坏了溜冰场的设施,参予其中的大嘴被责令赔偿损失,大嘴的父亲老林(王志刚 饰)无奈地接受了现实。大嘴想参加每年一度的篮球比赛,赢得冠军奖金一万元,用这钱来赔偿溜冰场的损失。大嘴、猴子和杰森在联赛中发挥出色,很受媒体关注。冲突的另一方,李威的父亲李建国(王伟光 饰)却不甘心大嘴他们出风头,他要给对方使绊,以确保儿子能卫冕冠军。半决赛前夕,老林发现大嘴中考成绩不及格,一怒之下打了儿子,大嘴还能进入决赛吗......。正值青春期的米娅随父母搬到了苏黎世的郊区,随之转学到附近的学校。她和父母也越来越疏离。有一天米娅问母亲自己是亲生还是领养的孩子,这个突如其来的问题激怒了母亲,而她却并没有得到答案。然而,与父母关系的僵化和对新学校环境的不适并不是米娅遇到的最难以应对的问题,她身体的剧烈变化才是令她不知道自己是谁、来自哪里因而无所适从的根源。她的脚趾慢慢长在一起,脾气变得易怒而极端,越来越口渴,每时每刻都想喝水……而她越是反抗身体的一系列变化,这些变化就变得越强烈。她几乎绝望,更加叛逆,而最终她不得不承认,自然的力量远大于她的想象......。