1935年,听闻父亲方玉龙的死讯,方云天告别了日本的留学生涯,回到中国上海,准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画,两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下,两人成亲,这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人,日本女孩川岛云子,随同父亲来到上海寻找方云天,当她得知方云天已经成亲,伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目,争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国,利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后,在危难时局下,方云天带着沈如画参加了抗战。。1949年,新中国成立在即,地处华南的冷江市,国共两党还在进行最后的较量。为了解放冷江,我军张志坚师长和国军蔡英豪师长领兵激战。由于地形易守难攻,我军遭受重创,暂时撤退。冷江市内的地下党积极展开工作。傅品千表面是教会医院院长,在这个身份的掩饰下,他做了多年的地下党工作,为了不让人民受更多的战事之苦,傅品千全身心为和平解放冷江奔走着。我党人员始终坚持把人民利益放在第一位,而国民党内部为了各自的利益四分五裂。傅品千等人经历重重困难,终于成功收编了几千人员的土匪队伍,揭开了日军残余队伍的秘密,促进了国民党蔡英豪、鲁多云领兵起义,在新中国成立前向党交出漂亮答卷:和平解放冷江!。