日暮黄昏,妖氛弥漫。昏暗的朝鲜王宫深处,老国王行踪鬼魅,举止若兽。一时间杀气弥漫,朝野上下谣言四起。而在这一切背后,议政府领议政赵学洙(柳承龙饰)及其女儿——王的继妃赵氏(金慧埈饰)却在暗暗窥视,图谋不轨。自然而然,质疑父王生死的世子李苍(朱智勋饰)便成为赵学洙一党急于除去的眼中钉。遭到构陷的李苍被迫和得力手下武英(金尚浩饰)出逃,在投奔老师的途中,邂逅了名叫舒非的医女(裴斗娜饰)。从舒非口中,世子得知一种能令死者复活的神秘草药的存在。 而随着夜幕降临,一群满身创痕甚至腐烂不堪的僵尸突然复活,疯狂扑向每一个活着的人类……。故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。