养成学校“SSS”聚集了一票有志成为搞笑艺人的人们。这些为搞笑赌上青春岁月的男生们,被赋予的时间只有三年。在养成学校提供的宿舍一起生活,日以继夜努力学习、反复参加征选又落选、奔波于写梗练习和打工之间,为了梦想不停奋斗。边在养成学校上课,逐渐成长,并且烦恼于如何面对团体间的冲突和摩擦、对同侪的忌妒、对前辈们的憧憬、对业界的失望情绪、对未来的不安和对刻苦过去造成的阴影。即便在辉煌闪亮的艺能世界的暗潮中载浮载沉,仍然与能够有福同享有难同当的伙伴们一起度过难关,挑战各式各样的大奖比赛,累积出坚固的羁绊,朝着日本第一、世界第一的搞笑艺人的目标继续前进。进入养成学校前就加入团体的人,入校后寻找搭档的人,决心要做单人演出的人。没人知道一起走多远。说不定明天就解散,说不定会凑上新搭档。又或者,说不定会一起站在同一个舞台上,直到最后一瞬间。唯一能确定的是,现在这个瞬间,我的搭档就是这个人。。法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。故事发生在1968年的美国芝加哥,民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高,一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰(罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰)是电视台的摄影记者,他亲眼目睹了事件的来龙去脉,并有幸成为了事件中的一员。 一次偶然中,约翰结识了名叫艾琳(弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰)的女子,她的丈夫在越战中不幸死去,约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移,约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳,而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕,两人走到了一起。然而,这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德(Harold Blankenship 饰)的强烈反对,不惜以离家出走来表示抗议,可是,就在哈罗德离家当天,骚乱爆发了,在一片混乱之中,艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。。