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14 年前
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美国东部，位于波士顿近郊的查尔斯城，俨然一个被法制遗忘的失乐园。城中爱尔兰裔的工薪阶层占有很大比例，区域贫困的生活条件和令人无法喘息的压力让人们铤而走险，银行抢劫案时有发生，一切都变得癫狂无望。某个早晨，美丽的银行经理人克莱尔·遭遇一伙头戴骷髅面具的劫匪，而她更被劫持为人质。奇怪的是，克莱尔最终意外生还，似乎这个早晨的变故从未发生过一样。一天，她邂逅了高大英俊的男子道格，奇妙的缘分就此展开，两人的命运也由此改变……。在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议，导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合（大野丝 饰）死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界，决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助，派来笔下的古董商店老板种田润一（大杉涟 饰）和拉面小哥彦村（伊势谷友介 饰）帮助他完成使命。与此同时，另一股力量则千方百计要杀掉百合。
茶助一会儿变成天使，一会儿变成黑社会，而拯救百合的那份决心从来没有改变……。
