该剧环绕着争夺一份名为《蓝石榴》的小说遗稿的种种,将波澜起伏、摄人心魄的故事铺展开来。细致剖析社会各色人等心态,错落变换多个时空,再现了20世纪90年代初北京城乡多个层面的社会风情与生活脉息,描绘出了一系列文化界与市井百姓斑斓多姿的人生图景,予人许多深切联想和启示。。地球陷入毁灭危机,擎天柱失踪,越来越多的汽车人和霸天虎来到地球,前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员,负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头,伦诺克斯遇到了凯德、孤儿伊莎贝拉。凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯,所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时,失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化,要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上,大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授,一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。。