1938年2月侵华日军香月师团占领山西临汾后,挥师西进,企图占领黄河渡口,进犯我陕甘宁抗日根据地。为了粉碎日寇图谋,我八路军总部命令115师集结于隰县、蒲县、大宁一带狙击日军。午城位于隰县、蒲县、大宁三县交界之地,四面环山,地势险要。敌我双方直扑午城,午城大战随之展开......。解放初期,重庆。打更的老更夫(王枫 饰)在阁楼内发现一双移动的绣花鞋,惊咤中,他被人击倒。侦察科长沈兰(颜世魁 饰)在侦察中发现一幅油画,他不由回想起一年前所经历过的往事:他奉命去搞弹药,无意中救了敌军工总管林南轩(史进 饰)的女儿林晶(庞敏 饰),得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家,窃取计划。沈的表现赢得林全家信任,他智取到保险柜钥匙,怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕,林南轩出逃后自杀,C-3计划仍无踪迹,沈兰和助手朱玉雯(吴竞 饰)并不灰心,通过走访群众,终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆(章杰 饰)......。这部电影用一种非常隐晦的方式来表达情感,它呈现了一段看似散乱无章的时光,去讲诉这样的两代人:一个面对未来迷茫的年轻女孩儿,从小就离开家被送到英国去念书,沉迷于网恋,把自己卷入充满伤害的恋情中无法自拔;一个面对死亡迷茫的中年父亲,年轻时离开家乡北漂在京,国有电影制片厂的境况令他们束手无措,身患绝症饱受病痛,他放弃了生的希望。。