皖南事变”后,我新四军数百人被俘,他们和一同被俘的民主进步人士共同关押在江西上饶集中营,受尽了国民党反动派的非人摧残。新四军女战士施珍遭强暴致残,她把牢房当作另一个战场,控诉敌人不耻的罪行。小学教师苏琳面对敌人轮番的精神洗脑,精神几近崩溃,在牢友的帮助鼓舞下,她变得不屈且刚强,在敌人陪绑的恫吓中,她大义凛然,以死殉志。一计不成,特务们编造新四军组织部长赵宏自首的消息,刚开始有少数难友受骗,但事实胜于雄辩,特务们的阴谋又一次破产了。次年五月,日寇逼近……。托托(法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰)在很小的时候就遭到了父母的抛弃,幸运的是,他遇见了善良的老婆婆罗洛塔(埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰),两人相依为命,度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长,罗洛塔死后,托托的生活再度陷入了困境之中,无奈之下,他只得前往贫民窟寻求庇护。
一次偶然中,人们在贫民窟内发现了价值连城的石油矿井,富人们打起了这里的主意,企图将穷人们赶走,尽管穷人们顽强抵抗,但还是势单力薄。得知此消息,成仙的罗洛塔派来了一只“魔鸽”帮助穷人们,可是好景不长,魔鸽被“捕猎天使”抓走了,穷人们再次陷入了水深火热之中。。