公元十六世纪末,日本悍然攻打朝鲜,很快,在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约,锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书,不料国书被人盗走,使团众人被杀,随团同行的公主又被日本人囚禁,锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱,两人对是去还是留产生分歧不欢而散,陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相,但却被丁一私自偷国书的行为破坏,松本秀次严刑拷打陈九,丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救,丁一康复后和小夜子下山寻找陈九,不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来,三人合力战胜伊藤,几日后,陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴,一番混战后最终救出了公主,惜别石川小夜子,途经富士山踏上回国之路。为了实现母亲的遗愿,并避免从遗嘱中除名,这个顽固的单身汉雇了一名女演员假扮自己的未婚妻。解放前,徐凤生和爸爸爷爷徐忠厚在北平以开杂货店为生。凤生十六岁的时候,爸女俩被封建道会“一贯道”的头子王继善骗入了“一贯道”,凤生的姑妈徐淑云也被骗入道中,并被王继善强行占有。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命,受到蒙骗的徐忠厚财产被掠走后,他们逐渐认识到了“一贯道”的骗局。坛主李仙钧恐其二人露了自己的秘密,便勾结蒋介石特务将徐忠厚和徐淑云杀害。解放后,张健华找到了表姐凤生。李仙钧等人怕事情败露,又要杀凤生灭口。这次他们没有得逞,被及时赶到的公安人员绳之以法。徐凤生从此洗新革面,摆脱了往日的阴影,过上了幸福的生活。。