关原之战后35年,日本在变迁的时代中逐渐恢复和平。然而,某天突现可怕的怪物——“群凶”,它们袭击人类,以血肉为食。幕府秘密派遣讨伐队剿灭群凶,并将相关地域焚毁掩盖真相。 远离纷乱的多胡宿,曾是忍者的凛(木村文乃饰)隐姓埋名,作为医生源三郎(高桥克实饰)的助手,与无血缘关系的养女时(田牧空饰)平静生活。某日,为了获取治愈时病症的药,凛远行至某村,却发现那里血迹斑斑、尸骨遍地,恐怖异形的群凶袭来。这一刻,她的悲痛往事浮现脑海。为了保护如亲生女儿般珍贵的时,凛踏上了一场生死未卜的旅程。与此同时,一个仍保有人类意识,却变成“半群凶”的男子士郎(田中树饰)被世人厌恶幽禁。他苦于不知自身来历,为了解开身世之谜,踏上了寻找某人的旅程……。骨灰盒推销员小康(李康生)结束心力交瘁的一日后,悄悄潜入一幢公寓里的一间房,没想这间房里,还会潜入一个会是其欲望(投射)对象的地摊小贩(陈昭荣)。房子的暂时主人是一个售楼小姐(杨贵媚),她和小康性向虽然有异,却同样是没有爱情(情感)温暖心灵的人。
小康和地摊小贩一开始时时提防(售楼小姐和彼此),待他们认识了解到各自的生活后,提防心理消除,却也没有自此成为朋友(懦弱的小康也鼓不起勇气示爱)。售楼小姐和地摊小贩发生过几次性关系,清楚地明白彼此都是为了满足身体的长久饥渴,爱情(感情)并没有什么万岁之处,身体上的快感可以暂时满足,精神上的安慰却无法获得(即使有,也是短暂如烟花)。。