民国初年,河北保定。 称霸一方的尚武馆馆主马大鹏(林威)为在国术大赛中夺得武林盟主地位,悉心培养其子马耀祖(林伟);豪杰义气的四方镖局主人霍强(李子雄)意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁(孙祖扬),却失望于他急强好斗、心气浮躁。 霍强的师兄陈二爷(午马)将爱徒章铁柱(洪天明)送来四方镖局深造,一段时间的观察,霍强认定他是可塑之才,决定将“铁砂掌”相传,这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨,他开始暗中结交马大鹏,以铲除章铁柱。马大鹏暗中窃喜,他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎(黄子扬),后者曾妄想盗取霍强的“铁砂掌”掌谱,流落江湖时,他结识章铁柱。。有些父母,故意让小孩制造车祸,来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕,进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人,继母曾当过吧女,这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场,父亲制定出方案,站在远方观望,母亲和少年在街头漫步,寻找目标。
先是母亲为儿子作出示范,既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲,不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱;柔顺的继母尽管袒护少年,但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法;早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任,尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪,在北海道,一个驾车少女为躲避他们,撞死在路边,少年产生了自杀的念头。他们回到大阪,全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪,但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。。结合中国经典民族音乐和传统民间造型的动画艺术,塑造可信、可爱、可敬的中国形象。。