绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱,出狱后性情大变,竟选择在一所私立学校担任校工,后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”,视黑社会为英雄人物,经常捉弄老师,荣强忍怒火,委曲求全,反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生,痛斥黑社会的真面目,更在一次街头殴斗中勇救杰仔,令学生们深受感动,与此同时,荣以前的黑社会身份被揭穿,他只有选择黯然离开……。故事以六十年代初期为背景,折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。
阿飞是上海移民,他从未见过生母,自小由养母养大,因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居,但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母,为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后,决定改行去跑船。在菲律宾,他又见到了阿飞,此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上,是缘分也是宿命,他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。在我国的滇南地区,深山密林中间隐藏着多少不为人知的秘密。彝族老中医、县医院副院长普颇和担任医生的未婚女婿方文行走在莽林山间,寻找老看林人家祖传的医治跌打枪伤秘方。可是途中发生意外,普颇不慎跌落山谷,后来发现了一具装着普颇身份证却面目全非的尸体。这一事件令老人的女儿春艳悲痛万分。在一个万籁俱寂的夜晚,女儿独自坐在家中,望着父亲的遗照发呆。而就在此时,院子里传来了渗人脚步声,而来者竟然是本该死去的普颇,春艳被吓得几乎破了胆,她在夜色中夺路狂逃。死而复生的老人服毒自尽,这一离奇事件轰动了全城。 县公安局刑侦队长杜维斌奉命调查,在此过程中发现了人性最丑恶的一面……。