文明(江欣燕)和饺子(郭晋安)两兄弟自小隐居山林,与外世隔绝。义父死后,决意闯荡江湖,两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派,拜司马行空(白彪)为师,大师兄达生平(陶大宇)不被行空信任,故谋夺掌门之位,并对师妹宋婉儿只视作玩物,无心理会。 文明聪敏好玩,与咏咏(黎芷珊)和洛静琳(陈佩珊)成斗气冤家;饺子忠直习武有成,可惜被误当杀人凶手,遭正派追捕,幸得红叶教教主毛语问收留,其养女素素(刘秀萍)更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女,遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝,师兄胡刚却展开追求,而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立,平暗中煽动两派互攻,做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞,决联手对付。秦朝末年,朝廷无道,民不聊生。天下各路义军纷纷揭竿而起,反抗秦廷。其中以故楚名将项燕之后项梁、项羽叔侄势力最大。项梁以自己新立之楚怀王的名义,召集各路义军,联合伐秦。谁知刚一出师,项梁便在与秦将章邯作战时战死了。项羽随即接替了叔父的帅位,将义军分为两路攻秦。项羽的东路军在关东聚歼秦军主力;指挥西路军的“沛公”刘邦则乘隙攻入咸阳。依据楚怀王“先入定关中者王之”的约定,刘邦欲称王关中,便派兵驻守函谷关,以防诸侯入关。同时,他宣布废除秦朝苛政,与关中父老“约法三章”。项羽于巨鹿歼灭秦军主力,收服章邯,取得诸侯上将军的地位,并率诸侯联军四十万、秦军降卒二十万直奔关中。中途,项羽恐秦降卒哗变,在新安将他们全部坑杀。之后,项羽命英布攻破函谷关,进驻鸿门,意图消灭刘邦集团。刘邦自知不敌,于是竭力拉拢项羽的叔父项伯为其调解,并亲赴鸿门请罪。项羽被刘邦的诚意所打动,放...。