天师阁逢妖必除。酒半壶前往降妖,却一去不返。坊间传闻,天师阁一众精英在围猎上古凶兽穷奇时,全军覆没。天师阁从此没落,而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。 一晃十年,他和失去猫妖记忆的若灵,也在苦中作乐中长大。二人经营起驭妖坊,靠着帮人捉些小妖小怪,勉强度日。若灵对天放情愫渐浓,天放却知人妖殊途,始终不以为意。 城中与皇宫接连发生妖怪伤人事件,人心惶惶。天放、若灵怀疑是他们曾遭遇的鼠妖所为。太子怀冲为捉妖设下重金酬劳,天放意外地从怀冲身上发现师父失踪一事的线索,于是两人一起加入怀冲的捉妖队伍……。故事发生在民国时期。梳头姨娘阿珍(姚笛 饰)随出嫁的宋小姐(宋雨霏 饰)来到十里洋场上海,临行前给相好小四子(金道鑫鑫 饰)留下一把梳子。忌料宋小姐嫁的姑爷是个骗子,待小姐怀孕后,新姑爷因挪用公款上了断头台。阿珍因相好小四子找上门被宋小姐赶出家门,被舞女许曼丽(张玉洁 饰)收做梳头姨娘,而分娩后的宋小姐因断了生活来源,把幼小的女儿小云塞给了阿珍。己沦落风尘的许曼丽不甘做人皆可夫的妓女,他准备嫁给国军朱师长,做他的九姨太。阿珍又走进一白姓人家继续做梳头姨娘,而偷偷来上海寻她的小四子见阿珍抱一女儿,疑她已嫁人,痛心返回,不料途中却被国军抓了壮丁......。