美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。现年27岁的长冈(三浦贵大饰),存款仅有725日元。此前他挺过了半身不遂的威胁,经历了恩师去世的悲痛,更顶住来自周遭的反对声和压力,最终成为一名高中教师。仅仅五年后,为了实现多年以来一直怀有的建造学校的梦想,他毅然选择辞职,而今为了筹措创校的资金四处奔走。 最初他用那点儿可怜的存款开了间小酒吧,能依靠的也只有自己的力量。幸运的是,总算有当初的四名学生集聚到长冈的身边。分别是健二(加治将树饰)、由美(松冈茉优饰)、崇史(柾木玲弥饰)和大辅(山本凉介饰)。简陋破旧的小酒吧,成为了长冈和四个人生正处于彷徨期的年轻人的避风港。为了进一步筹措资金,长冈决定自费出版自传。而对这四名年轻人来说,长冈老师的梦想不知不觉间也变成了他们的梦。与此同时,长冈不断认识因各种情况而旷课或者闭门不出的孩子与年轻人。怀有苦恼的他在学生和年轻人们的鼓励下,持续朝着建造学校...。