三十年代北平城,前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场,张幼林替鲍二出手解围,张幼林欲拜鲍二为师,鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金,张幼林为筹店钱,揭榜打擂,郭家班徒弟纷纷落败,此时郭良杰带人赶到,张幼林寡不敌众,在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林,求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二,鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤,李欣宜悉心照料,两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行,遭到军警镇压,危急关头,张幼林赶到,张劝其专心学习,李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵,被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...。小鞠(张世)和乌龟(夏靖庭)是从小玩到大的好朋友,因为眼见社会的混乱与不公,他们的神经时常紧绷。乌龟做生意被小伍(李天柱)骗去八百万无法讨回,为帮好朋友出头,小鞠自告奋勇欲帮乌龟把小伍干掉,更有奇怪理论说“杀人不难,只要先把埋尸体的洞挖好,让警察找不到尸体,便永远不会出事。”
但人算不如天算,在小鞠和乌龟奋力挖洞的几天里,小伍被早盯上他手上的八百万的同居人阿妹和情人Johnny设计陷害,而已经金盆洗手的黑道杀手牛点(李天柱)和其妻子阿霞(韦苓)的命运,也意外被牵了进来。。