本故事通过讲述一个因家变,从小落入空门,拜师学艺,经过刻苦努力,历经生死洗礼最终成长为一代武林豪侠的故事。一代名将惨遭宦官陷害,幸得副将衷心,为了保住肃定王血脉,不惜牺牲自己的性命。后来,主人公“悟念”阴差阳错与一帮十二人组成的冷血杀手巧然相遇,拉开了尘封十八年前的恩恩怨怨。悟念投师名门,在师父的殷勤教导下,最终历练成才,没有误入歧途,走上邪路。让他明白了这个世界上不光有仇恨,还有光明,功夫不是用来制造邪恶,而是化解仇恨维护正义。。1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。