1937年,“七七事变”后,八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线,激战平型关、获得嘉奖;而国军失利遭批评,周治国不服郑川。战乱中,郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇,在黎英帮助下,独立团突袭机场,支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关,太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地,首先剿灭土匪,赢得百姓拥护,却引得周福源等顽固派不安,大搞摩擦,黎英牺牲。为顾大局,独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役,国军惨败,周治国捐躯,太岳沦陷。独立团重新开辟根据地,郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举,创作《黄河大合唱》。经历鏖战,“围困战”获胜利,最终打败了日本,反法西斯战争胜利。。十二岁的神山满月(绪方惠美 配音)和外婆相依为命,酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知(木村良平 配音)有着约定,为了完成约定,满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日,一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前,他们自称见习死神拓人(斋藤恭央 配音)和由依(本多知惠子 配音),他们告诉满月,她只剩下一年的寿命,而只要拿到她的灵魂,拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依,他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女,这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到,满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功,而在此过程中,拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击,而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。。