《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄,某天四个人意外发现吃人的人形小怪物,进而延伸出“霸凌”议题,此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后,一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”,后期转变成剧情特效片,不但在中影搭棚,也特地在西门钉封街拍动作戏,制作费提高到一亿台币,大部份成本投入特效制作。九把刀透露,原本电影设定走写实暴力路线,但自己和素人演员无法掌握,最后决定做自己走回黑色幽默风格。。长相普通身材又丰满的神奈(渡边直美饰)有一个自由奔放的丈夫,更有一个对儿子保护过度的婆婆和不讲理的上司,却依然快乐地生活着。但是,有一天她却意外发现了老公与前女友的不伦关系,这让她原本平凡的主妇生活发生了重大转变。神奈直面出轨的丈夫,毅然走上了一边工作一边带孩子、做家事的单身母亲之路。其作为时尚设计师的工作也面临坎坷,铃木神奈过得很辛苦,但为了家庭她必须站出来成为一个超级主妇 。。故事发生在第二次世界大战期间,战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园,无奈之下,他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中,五岁的女孩保莱(布丽吉特·佛西 Brigitte Fossey 饰)目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中,保莱找到了小狗的尸体,正当她伤心欲绝的时候,名叫麦克(乔吉斯·伯乔利 Georges Poujouly 饰)的男孩出现在了她的眼前。
麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了,他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘,并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是,麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦,看着她悲伤的神情,麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体,并用偷来的十字架为它们树立了墓碑,然而让两个孩子没有想到的是,正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。。