耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠,耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里,日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地,渴望可以凭借武艺博得功名利禄,带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士,认为机会来了,于是告别如玉下山投靠洪杰……。一望无际的戈壁荒原,驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火,猛地抱住了柳红儿。土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开,胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗,硝烟中露出一张张绝望的脸。这时,从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来,又一次救了土城的人。一天夜晚,胡仨残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂地带人枪杀驼夫,土城内满目疮痍,四处硝烟和死尸。柳红儿一步步走上城墙,用火枪朝着胡仨开了枪。城外,远处尘土飞扬,一队整齐的骑兵出现在地平线上……。