一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关,于是,从“出关”启程那天开始,红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。红军官兵与敌智斗,攻破敌心,最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人,与之携手,摒弃前嫌,共赴国难,出关抗日。。振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇,两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日,虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟,并扬言若不答应,便毁掉他们的武馆,双方大打出手,路正川因此被打成重伤,路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道,阿福尾随而至,并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助,路正川聘请阿福当教头,教授拳法,还欲将云兰许配给他,阿福原本不同意,但在重重压力下,最后还是答应了婚事。 结婚当晚,康奎派其弟与南宫平上门找阿福报仇,双方人马在四海武馆展开激斗,路正川舍己救人,惨死于南宫平手里。为了替路正川复仇,阿福日夜苦练,带着十足把握与南宫平相约万山岩较劲。阿福的蛇形刁手对上南宫平的螳螂拳,双方难分高下,多亏李奇和云兰赶来相助,阿福才得以击败南宫平,替路正川报仇雪恨。。