在诸国割据、战乱频生的五代十国。后唐被后燕所灭,公主在柳若雄及赛小菁夫妇保护下逃亡,其父临终前,将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交,公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷,邂逅原是后晋太子的夏侯瑭,他正被姑姑所逼,苦练可以复国的独孤九剑,他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份,两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师所擒,后者以利益作诱饵,令他生出叛逆之心。。片中的女孩Few,在两个乞丐剧情中是不存在的。换句话说,回到片中的58分40秒左右,高个乞丐向黑人车内后座看,但镜头中,后座是什么也没有的。但在两个黑人的剧情中(76分50秒左右),女孩是存在的,且女孩是一直存在的。很诡异! 而且,高个乞丐向车内看,是一种凝视的眼神,后面女孩向外看,是一种注目的观看,也就是说,高个乞丐似乎是“看”得到女孩的,但观众看不到。联系高个乞丐一直在神神叨叨,以及穿插的媒体、剧情的暗线…。明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。