Kyung-woo自小就有视障问题,所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归,每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机,但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识,然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车,Sang-hyun便上前唤醒她……。洪水来临,每个物种只有一雌一雄被允许登上诺亚方舟,一对老鼠也试图潜入,它们一个是怯场严重的魅力诗人、一个是热爱音乐的吉他手。摆在眼前的困难不仅是与食草动物的矛盾,更要紧的是如何避免被食肉动物吞食,它们找到了终极解决办法——音乐,通过动人的音乐打破僵局,让所有物种共存。本片音乐灵感来自巴西著名诗人维尼修斯·德·莫赖斯,故事中的诺亚方舟宛如当今世界的微缩景观,趣味盎然的情节不仅适合小朋友观看,微妙的调侃也能让成年观众乐在其中。。