这是一部现代风格的戏剧,介绍了生于维也纳,在剑桥读书的哲学家Ludwig Wittgenstein (1889-1951)的生平及思想。他的主要兴趣在于研究语言的本质与极限。 电影使用最简单的黑色背景,所有的投资都用在服装、演员以及灯光上,构图就像黑暗的启蒙主义绘画。Wittgenstein以一个小男孩的形象出现,他的少年时代很压抑,银幕上他的家人都身穿罗马人的宽外袍。一系列的小场景描述了他从小时候,到第一次世界大战,再到最终在剑桥当教授和Bertrand Russell以及John Maynard Keynes合作的生平。导演Derek Jarman使用了一些戏剧小品,还有富于想象力的小花招,比如出现了火星侏儒,来表现Wittgenstein的贵族举止,犹太背景,以及同性恋倾向。。亚当(罗宾.威廉斯 饰)想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后,后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态,于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服,带着滑稽的装扮到学院去,为的就是能让每一位病人都开怀大笑。
校方对亚当的行为十分不满,但他还是冒着被勒令退学的危险坚持着自己那套理念。亚当需要克服的东西众多,从医路上又将有不同的挑战与不同的人与事在等着他,亚当仍不懈的为着梦想前行。。1910年,法国巴黎。电影院放映员埃米尔(Sébastien Desjours 配音)和他的朋友罗尔(Gad Elmaleh 配音)来到某科学家的实验室送货,科学家恰好不在,两个人胡乱动实验室的药品,结果引发大混乱,更令一只小跳蚤巨大化,变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室,在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上,这只跳蚤温柔无辜,有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西(Vanessa Paradis 配音),由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋,它和露西的演出得到人们的欢迎。
而另一方面,贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡,埃米尔、罗尔和露西通力合作……。