一根筋警察成濑司,因为连续发生老人被盗事件后,在没有搜查令的情况下,到处搜捕,引来上层反感。随后,他居然被调动至了警察音乐队……。此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式,描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落,并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚,这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉,英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同,希姆拉(实际拍摄地是马来西亚)鲜花盛开,舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是,这将是一个时代结束前最后的宁静。甘地和他代表的印度独立力量正在崛起,演讲,集会,甚至更为激进的暗杀捅破了虚假的歌舞升平。。