40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃,不幸落入土匪刘八爷手中,棉桃逃跑的路上,被追逼无奈跳入河谷,铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇,两人一见钟情,但为感谢水印的救命之恩,棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃,将她抓回关人刘府内。棉桃不从,将刘八爷刺伤,紧急时刻货郎救出棉桃,两人逃跑路上货郎被土匪击中,他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。孟妮、关海和秦冰同为海天戏剧学院毕业,在大学四年同窗中,他们都憧憬有一个美好的未来。孟妮的男友刘亦名也是学戏剧专业的,他的好友张之恒四年来一直替他照顾孟妮。提前两年毕业的刘亦名深知北漂的艰辛,当孟妮提出毕业后去北京与他一起打拼时,他退缩了,他决定跟女友在家乡创业发展,待羽翼丰满后再杀回北京。但现实与理想总是遥遥无期,他们的年轻气盛、好高骛远终使创业失败。不得已刘亦名捡回老本行,靠拍戏赚钱救急,但女友却投向了昔日好友张之恒怀抱,另他瞠目结舌。感情的纠葛令往日的朋友一下变成路人,痛定思痛,刘亦名又茫然地回到了北京......。