西蒙·佩吉饰演一个从儿童文学转向犯罪小说写作的作家杰克,为了写作一个名为《几十年的死亡》(Decades of Death)的剧本,天生胆小的杰克开始调查一些维多利亚时期连环杀手的资料,导致自己患上严重的妄想症,总是臆想自己会遭到谋杀。就在杰克生活搞得一团糟的时候,一个神秘的好莱坞片商却对他写出的剧本表示出极大的兴趣。。巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆,但未能成功。四年后,查穆成为新龙勾皇国皇太子,
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国,继续从事女保镖工作。
在此过程中,巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒,唤醒这名破坏神的话,阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁,将阿斯拉视为危险人物,并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影,又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵,得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败,查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。影片主要讲述不谙世事的合欢铃为救主人而化作人形,来到人间,在同门的指引下来到百花谷寻找救命灵药,却不曾想由此陷入了一场未知的阴谋之中。而在寻找滴血灵丹的过程中,合欢铃与司马家传人司马玉欢之间结下了深厚情谊,并逐渐成长......。