2002年,音乐学院大四的学生孟凡(关智斌 饰)在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起,我爱你》一举夺得冠军,自此声名鹊起,还抱得美人归,与出色的女生何盈(何美钿 饰)在一起。
几年后,他仍然无法创作出一首全新的代表作,爱情又迟滞不前。一天在网上看见一个叫“荒村”的地方,里面有一个“荒村客栈”,流传着关于明代一个叫胭脂的女子的故事。据说睡在明代那张床上,半夜会听见胭脂的歌声。孟凡决定前去寻找灵感,同时与何盈分手。
荒村客栈的店主欧阳(薛山 饰)热情欢迎孟凡,在孟凡的要求下住进了胭脂的房间。孟凡开始见到明朝的鬼影,又噩梦连连。何盈来到荒村找孟凡,却被孟凡伤透心。欧阳跟孟凡讲起自己和妻子小枝(张檬 饰)的故事。不过渐渐地,孟凡发现,小枝这个人根本不存在。
故事的最后,我们发现,一切都是因为那一首歌——《对不起,我爱你》。。以黑长发女性为目标的连续杀人事件解决数月后,在同一事件现场又发现了新的身份不明的尸体。过去受过创伤的刑警·加贺谷学(千叶雄大)为了探究真相,前往自己曾经逮捕过的连续杀人狂·浦野善治(成田凌)那里。“是你杀的吗?” 面对加贺谷的询问,狱中的浦野透露了自己尊为老师的“M”这个神秘人物的存在。不久,加贺谷得知恋人松田美乃里(白石麻衣)被神秘男子盯上后做出了痛苦的选择,于是决定委托浦野协助调查……。乐琪与好友告别了米拉德鲁镇,前往知名的帕洛米诺马术学校共同生活和学习,开启了新的篇章。