谋杀组警官鲍勃(Joe Mantegna 饰)与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子,受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住,鲍勃施以援助,却反被当地警长指派负责此案,鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇,她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰,鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感,鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰,随着他对犹太老妇一案的调查不断深入,鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界,也唤醒了他对自己犹太身份的认同,但他得到的,是无法预料的混乱结局。。拥有25年表演经验的本城涉(唐泽寿明 饰)是一名资深特技演员,他以社长身份经营特技公司HAC,与多少年亲密无间的好兄弟们在摄像机和舞台前挥洒汗水,奋力拼搏。本城对电影有着常人难以比拟的热爱,却因此疏忽了对妻子凛子(和久井映见 饰)和女儿(杉咲花 饰)的关照。他好不容易得到一个正式演员的角色,结果却希望落空,而与之配戏的偶像一之濑良(福士苍汰 饰)则如日中天,形成鲜明的对比。一之濑风头正劲,高傲自我,口口声声要站在奥斯卡的颁奖舞台之上,却对电影的幕后制作漠不关心。随着相处的加深,一之濑渐渐对本城抱以敬重,他也开始尝试着用心磨练自己的演技。
与此同时,某好莱坞大制作动作电影在日本开拍,本城意外获得了出演一场极其危险的重头戏的机会……。