出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。1937年,老北京城迎来了不平凡的一年。前儿些年刀光剑影,兵荒马乱,统治了中国数百年的大清王朝在洋人的枪炮声和民主自由的呐喊声中轰然崩塌。自此各方势力有如走马灯一般,你方唱罢我登场,好不热闹。在这纷乱关头,东瀛的入侵者则磨刀霍霍,时刻准备入侵中国。
文三(刘佩琦 饰),北京城一个生活在最底层的小人物。他自幼没有父母,早年间曾混迹丐帮,后来当了人力车夫。他没有什么崇高理想,只喜欢喝上两口,再和一群人吹牛扯皮,生活就算过的迂体。但在这外忧内患的动乱年代,他无论如何也无法置身事外,文三自觉不自觉地卷入其中,在其后的20多年里,三教九流各阶层人等轮番登台,在北平这座古老的都城中演绎着各自的传奇人生……
本片根据都梁(《血色浪漫》、《亮剑》)的同名原著改编。。