曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄(远藤宪一饰),五年前因替小弟出头而被人砍断四肢,成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志(木村祐一饰)打理,古泽则派出小弟坂本健太(三浦诚己饰)照顾胜浦的衣食起居,并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷,为了逼迫债务人还钱,坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措,最终他们都会接受黑道的安排,成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中,坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑,同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。