该剧以上世纪三十年代红军革命战争为背景,叙述了在“遵义会议”召开前夕,红军的特遣支队来到神秘的赤水河地区开展敌后工作的故事。。为了备考,落榜生五代裕作(二又一成 配音)入住了名为“一刻馆”的集体公寓中,他即将在这里展开充满了曲折与汗水的新的奋斗旅程。除了裕作外,一刻馆中还住着各种各样稀奇古怪的人们——喜欢打听别人家长里短的太太一之濑花枝(青木和代 配音)、神出鬼没有偷窥癖好的四谷(千叶繁 配音)、个性直爽又认真的六本木朱美(三田友子 配音),在这些人的“陪伴”下,裕作觉得自己和理想之间的距离越来越遥远了。
音无响子(岛本须美 配音)是公寓的管理员,也是裕作心目中的女神,在他心情落入低谷只是,只要响子的一句话、一个笑容,裕太就能重新找回自信。横亘在裕太和响子之间的,除了高富帅三鹰瞬(神谷明 配音)外,还有响子死去的丈夫,无法放下对于丈夫的思念,使得响子常常陷入悲伤之中。裕作能够实现自己的理想吗?他和响子之间的恋情又是否可以开花结果呢?每一天,一刻馆中都在上演着有笑有泪的人生故事。。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。