在一副未完成的画中,画中的人搞起了等级社会,画全人歧视没画完人,更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控,他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱,遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆,三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家,让其完成这幅未完成的画,为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上,三人跌出画中,来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中,在威尼斯的狂欢节里奔跑,遇到死神的追逐,最终回到了画室,虽未找到画家,但得到了画画的技巧。
而另一边,克莱尔被捕,没画完人和线稿人被拉去做劳工,蜡烛大帝在着手一场仪式,得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生,最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国,女儿国的国王看上了俊美的唐僧,想要将他留下,幸好悟空机灵,骗得了通关牒文,四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经,如此修成正果,于是,他幻化成为了悟空的样子,故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空,唐僧将其赶走,无奈之下,悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰,气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战,两人一路从天庭打倒了灵山,在神通广大的如来佛祖面前,六耳猕猴不小心显露了真身,得到了应得的下场,唐僧也解除了和悟空之间的误会,师徒重归于好。。