1912年,孙中山(邱心志 饰)当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯(张秋歌 饰)设计迫使清王朝退位,攫取革命胜利果实,当选大总统之职。在此之后,孙中山解甲归田,远赴东瀛,宋教仁(田亮 饰)踌躇满志,组建国会,竞选总统,继续推动共和的施行,结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗,孙赶回祖国,发表讨袁宣言,并仓促掀起了二次革命。
由于各种原因革命最终失败,孙与黄兴(姚居德 饰)先后逃往日本,昔日好友分道扬镳,国内革命形势也不容乐观。适值此时,宋庆龄(聂玫 饰)出现在孙中山的生命中。她见证了国父为了祖国的未来苦苦思索和往复奔波的戎马一生……。乔安(西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰)在公共治安防卫队工作,这也就意味着,她平日里打交道的,都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是,乔安竟然爱上了其中的一个,那是一个名叫艾迪(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉,那就是他本质上其实是一个好人,只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力,能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下,艾迪通过良好的表现获得了减刑,并且最终刑满出狱,之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而,一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗?。