俄罗斯黑海之滨,六岁的小女孩爱丽莎(Anastasiya Dontsova 饰)和母亲(Mariya Sokova 饰)、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中,母亲辛苦赚钱,怨声载道。小爱丽莎希望学习芭蕾舞,但遭到母亲的反对,结果被送进了合唱班。在一次日食过后,爱丽莎决定不发一言,母亲四处求医,最后无奈将女儿送入特等学校。爱丽莎(Mariya Shalayeva 饰)在这里度过十年岁月,并自认为学会了如何心想事成的特异功能。她的愿望让枯燥无聊的生活多姿多彩,虽然时常有不好的事情发生……
本片荣获2008年柏林国际电影节影评人费比西奖、2008年卡萝维瓦莉国际电影节最佳独立电影、2008年圣丹斯电影节导演奖等。。艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚,还是为了寻找母亲塞妮丝,来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约,和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃,该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后,对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而,这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?。