九十年代初,北京亚运会前夕。学杂技的金宝光(张京 饰)发现爷爷(李纬 饰)给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看,不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼,韦光赶来对山山进行安慰,通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉(冯奇 饰)从台湾赶来,由于师弟没有子嗣,爷爷将长子炳辉(张驯导 饰)过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤(刘姣姣 饰)一同到饲养室看山山,家中大人们见山山和孩子们相处和睦,便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台,此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡,不仅大放悲声,决意留铁汉不要离开......。有如秘境一般的荒郊野外,逡巡着一个有些落寞的中年垂钓者。他的生活一团混乱,老婆早先离家出走,女儿也患病在身。已过而立之年,却一事无成,俨然一个人生的完败者。他在岸边支起数根钓鱼竿,静静地等待鱼儿的上钩,然后恶狠狠地将它们切成块。太阳西垂,男人似乎没有返家的打算,依然故我地带在这片无人所在。突然,似有鱼儿咬钩,他奋力扯线,拼得精疲力竭,结果发现扯上来的竟是一具女尸(李贞贤 饰)。男人惊恐万分,想要摆脱反被鱼线将他和女尸紧紧缠绕。不久女尸活转过来,惊魂未定的男人又不得不经历一次无常轮回的生离死别……
本片采用IPone4拍摄,并荣获2011年柏林国际电影节最佳短片奖。。