在贝鲁特郊外长大的主人公奥马尔从未去过城市中的隔离地带,也从未踏足城郊边界。他的家境贫寒,日常生活单调乏味,唯一能够让他逃避现实的时光就是从学校的屋顶上凝视整座城市。直到奥马尔无意间发现了一个奇怪又美丽的东西——一束耀眼的光芒穿过了城市的灰色地带。他冒险进入了城市的深处,开始探索并沉浸于一个他从未知晓的世界。这个世界与他的现实生活既接近又疏远,他甚至发现自己在挣扎着保持这种联系,一种对家园的归属感……。阿南多(威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰)的父亲经营着一间大农场,阿南多从小就在这里玩耍长大,如今,他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少,就在阿南多感到撑不下去之时,他的弟弟鲁尔(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)带着未婚妻索尼娅(珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰)。
鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意,而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧,然而,随着时间的推移,阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情,与此同时,阿南多发现,鲁尔的生意,竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)有着千丝万缕的关联。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖,发现女尸体内的内脏全都不见了,更奇怪的是女尸是光头的,可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后,内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现,这具女尸竟然不见了。他们并不知道,是停尸间的员工山崎(大杉涟 饰)偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸,女尸的头发竟然一天天的生长出来,但除了头上,凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊,带着这些假发的人,都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子(栗山千明 饰),山崎马上被裕子美丽的头发吸引住,他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子,完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。