《着魔》:面试成功的东京城政大学学生桐岛步(真野惠里菜饰)正沉浸在喜悦之中,在返程的路上,一个举止怪异的女子出现在公交车。桐岛虽然倍感诧异,不过却并未放在心上。可是当她回学校上课的时候,那名女子竟然出现在教室外,并且引起巨大的混乱。所有与她接触过的人都变成了恐怖僵尸。 《希望》:童年时的悲惨经历,让少女藤泽惠美(真野惠里菜饰)迟迟走不出心的囹圄,她远离学校,多次尝试自杀,与母亲瑶子(秋本奈绪美饰)的关系也分外冷淡。不知从何时起,经常会有一个穿着红雨衣的女孩突然出现在她面前,令惠美不愿回首的过去再次浮现,她的生活渐渐为恐慌所主宰……。自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。