摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。。