经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。张岫岩从县话剧团调到市文化局,参加戏剧节的组织筹备工作。文化局副局长佟伯夷热情地接待了他,还塞给他一个名叫《巨流》的剧本,请他好好扶植。在确定戏剧节的演出剧目时,围绕着定哪部戏为重点剧目的问题展开了争论,佟伯夷极力吹捧《巨流》,贬低《酒之过》。为此,张岫岩走访了《酒之过》的作者和主演刘秉林。剧本深刻的思想内涵以及精湛的表演处理,使张岫岩非常感动。张岫岩看出了佟伯夷的真正用心--通过《巨流》的上演达到吹捧自己、捞取政治资本的目的。艺术处女办事员范若男是个外刚内柔的热心肠,她主动给张岫岩当助手,为筹划戏剧节的经费出点子拉赞助。张岫岩早在10多年前就一直爱慕着的女演员高相宜被请来当了戏剧节的经纪人。张岫岩正直的品德和积极的工作热情,唤起了她对新生活的热爱,她回想起他们年轻时代那些美好的往事,爱情的种子在心中又重新萌发。《酒之过》在大家的努力下,冲破了重重障...。