中缅边境某界碑附近贩毒行为猖獗,为打击跨境贩毒行为,缅甸和中国决定进行联合行动,将以鬼叔为首的贩毒集团一举捣毁。这天,队长邱明泽得知消息,清晨会有毒贩自中缅边境越境,于是便带领雷大鹏谭清泉等人提前埋伏在了中缅边境的半山腰上。天刚蒙蒙亮,毒贩司马彪如期而至,当司马彪发现有警察埋伏在山腰后,穷凶极恶的毒贩们开枪拒捕后逃往了境外,在围捕毒贩的过程中,刀小美的未婚夫谭清泉不幸遇难。一个月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任务,假扮成毒贩孟啸的前女友玉罕深入贩毒集团内部,引出主谋端掉毒窝。我国缉毒方则派出卧底黎战波,缅甸派出卧底波巴曼进入贩毒组织接应……。故事发生在九十年代北京一座古老的旗人宅院。改革的大潮席卷大都市的同时,也将这座小巷深处的小院中的四户人家卷进了激流之中。小院儿从此少了往日的宁静;小院儿的四户人家也从此少了往日的悠闲,就连院里的老槐树枯死之后,大夏天里街坊四邻乘凉儿的嗜好也没有了...。当听说长孙媳妇(陈凡 饰)生下了双胞胎,一家人欣喜万分,崔家四世同堂了,唯独王老太(张少华 饰)喜极而泣昏倒在地。经全力抢救,王老太终于脱险,她对儿女们坦白了一个惊天秘密。三十多年前,她将要临盆时,丈夫因工伤去世,她在医院里生下一对“遗腹子”女儿,因家境贫困,她狠心把她们丢在了医院里,多少年来,每当听到双胞胎、遗腹子就象刀子捅她的心窝。当年双胞胎的姐姐李姿(苏岩 饰)如今继承了养母的巨额遗产,她不辞辛苦去寻找苦命的妹妹(徐露 饰),结果妹妹没找到,意外找到了生母王老太和三个兄姐,在媒介帮助下,他们终于找到了近在咫尺的妹妹,三十多年来,她们曾经无数次的擦肩而过......。