故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。2个男孩发现通往一个秘密军事燃料库的入口,自从二战的后就没有被发现过。男孩们唤醒了什么恐怖的东西,一个男孩为此丢了性命,另一个在逃跑的时候被车撞了。警察开始了调查,但是一个接着一个的警察和司法人员被用奇怪和神秘的方式杀死。与此同时,在当地老人的屋子里面,一个二战时的老兵在新闻中看到了所有事情的发展,他认识到发生了什么事情。当毁坏和毁灭在人们身边发生的越来越严重的时候,有什么人会相信一个微弱的老人呢?。