岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny(郑伯昱饰)渴望拥有自己的孩子,但他极度传统又在意别人眼光的母亲(归亚蕾饰)由于早已得知其性向,一直不敢奢望他能延续家族香火;一次意外得知儿子Danny的生子计画后,竟开启了这段母子一段一波三折寻找胚胎与代理孕母过程,在这漫长且曲折的旅程,充满笑泪交织的母子衝突,而在饱尝各式各样的挫折后,是否可以圆满完成彼此的心愿?。