故事发生在民国时期的上海。张铁七(徐小明 饰)、容百川(刘家辉 饰)、周重义(王龙威 饰)和胡江道(王华 饰)是上海滩上有名的风雷雨电四天王,其中容百川有一双自幼习武的孪生子女,他们是长女明珠(李赛凤 饰)与次子海山(赵文卓 饰)。时值情窦初开的海山违父安排的相亲,与日侨横山樱子(袁洁莹 饰)私定终身,樱子的父亲横山十兵卫(仓田保昭 饰)是日本琉球古武道的掌门人。由于中日文化、生活习惯不同,婚后樱子闹出不少笑话。好武的她提出与海山比武,恰巧被赶来的十兵卫撞见,他误为海山欺负女儿,加之暗恋樱子的鬼冢(国建勇 饰)从中挑唆,樱子被娘家强行带走,余愤难平的十兵卫向容家下了战书,不日,上海武林将上演中日大决战......。远古时期,某国太子,受到指引,走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者,告诉太子,他一生中会遇到两位女知音,一位像太阳,一位像月亮。太子闻听此言,内心警惕。他认为当下,他在朝中,正处于危局。他的母亲刚刚被害死,朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音,更没有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,这女子表示,她曾在元宵灯会上见过太子,她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱,他却不知,这位女子,乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实,这位美女,是王叔派来的奸细,王叔打算用这位女子,控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶,两个女人都走向了她们自己的归宿。。